Muchas empresas llevan el seguimiento de pedidos, incidencias o proyectos en una lista de SharePoint. Hasta ahora, verlo en un gráfico exigía exportar a Excel o montar un informe en Power BI. Copilot en SharePoint permite ya pedirlo con una frase: «muéstrame las incidencias abiertas por departamento y su evolución por semana».
Según O365Reports, se elige la lista como fuente y se describe el panel: indicadores, gráficos, tablas y filtros. Copilot crea un archivo que se guarda en una biblioteca del sitio (por defecto, en Páginas del sitio) y que sigue enlazado a la lista. Después se puede afinar con más peticiones, como cambiar un tipo de gráfico o añadir un filtro, y enlazarlo desde el menú del sitio.
Un buen cuadro de mando no es el más bonito: es el que alguien abre cada lunes.
Para seguimientos sencillos, como solicitudes internas, altas de clientes o estado de proyectos, es una forma rápida de dar visibilidad sin desarrollo. Para los indicadores de dirección, con datos del ERP y la contabilidad, Power BI sigue siendo la herramienta adecuada.
Revisa que la lista tenga columnas bien definidas: fechas como fecha, importes como número y estados con valores cerrados. Copilot trabaja mucho mejor con datos ordenados.
En OLATIC diseñamos listas y sitios de SharePoint pensados para trabajar con ellos, y montamos en Power BI los cuadros de mando que necesitan algo más.
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Copilot solo enseña a cada persona lo que ya puede ver. El problema es que, en muchas empresas, cada persona puede ver mucho más de lo que debería. Así se ordena.
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